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窓口相談またはご在宅相談の実施
貴方様の希望・現状などをお聞きするとともに、プラン提案を行います。
コンサルティングの希望
プラン作成に関する手順や料金、スケジュールの調整・確認を行います。
ご質問・質問紙記入など
・プランニングに必要な貴方様の情報の確認を行います。
・住宅ローンについては、仮審査及び・審査等に必要なご家族様の個人情報をヒアリング及び記入等をお願いします。
ご質問内容・質問紙内容の確認
プランニングにあたって、より詳細にお尋ねしたい事がある場合は、面談などで確認します。
プ  ラ  ン  作  成
ファイナンシャルプランナーを中心に、場合によっては、税理士、弁護士、司法書士、住宅ローン取扱金融機関スタッフ、住宅会社などの専門スタッフと連携し、プランを立案いたします。
プラン内容の確認・検討
直接貴方様にお会いして、プラン内容の説明を行います。
ご自身によるプラン検討
プラン実行のバックアップ
継続的なアフターケア
貴方様が実行したプランを守秘義務のもと厳重に管理しておりますので、相談・質問について、より実際的なアドバイスを継続的に行います。
住宅においては、減税や制度による給付金、贈与がある場合の準備、確定申告準備等、多岐に亘って都度細かい打合せ等を継続的に行います。


  料金表

顧問料---------------------- 月々 8,000円より   
 その他サービス
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講演
(住宅新築・中古住宅購入等のトータルコンサルティング
ライフプラン・保険・ローンクレジット・金銭教育・教育・
父親の子育て参加・父親業・仕事観・地域まちづくりなど)


15,000円より+交通費
お宅訪問相談(半日程度) 3,000円+交通費
リスクマネジメント相談 3,000円より
金融商品のポートフォリオ設計料 3,000円より
住宅ローン仮審査〜新築・購入・入居まで、入居後の税金等
トータルに亘っての総合コンサルティング
住宅ローン融資額×0.5%
事業承継プラン 総資産×0.2%以内(3万円より)
相続 ・財産承継プラン 総資産×0.2%以内(3万円より)